Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Его принцип — цель оправдывает любые жертвы, даже собственную жизнь. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они несут угрозу. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.